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Conseillers en investissements financiers à Bouliac

1 cabinet est inscrit à Bouliac.

PATRIMOINE ORIENTATION

SAS
ORIAS n° 21004066Inscrit ORIAS
Conseiller en investissements financiersCourtier en assurance
Créé en 2021 · 5 ans
7 CHEMIN DE CRABOT 33270 BOULIAC
Dirigeant principal : LE BESCOND DE COATPONT Christophe
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Les conseillers financiers à Bouliac

Bouliac compte 1 cabinet de conseil en investissements financiers inscrit à l'ORIAS. Ce cabinet affiche 5 ans d'ancienneté.

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Vos questions sur les conseillers à Bouliac

Comment trouver un conseiller financier à Bouliac ?

Parcourez le cabinet listé sur cette page et filtrez par catégorie ou par ancienneté. Ouvrez ensuite la fiche des cabinets qui vous intéressent pour comparer leur profil réglementaire.

Un cabinet de Bouliac peut-il me conseiller à distance ?

Un cabinet inscrit à l'ORIAS peut échanger par visioconférence ou par téléphone. Confirmez ce format avec lui lors du premier contact, puis demandez une lettre de mission écrite.

Que vérifier avant de signer avec un cabinet de Bouliac ?

Contrôlez son numéro ORIAS et sa catégorie CIF sur le registre public, puis comparez son ancienneté. Faites préciser par écrit ses honoraires et la nature de ses prestations.